一、餐飲
本次調(diào)研的25個(gè)城市517個(gè)項(xiàng)目中，共監(jiān)測(cè)到餐飲品牌4071個(gè)，占品牌總數(shù)的16.4%。
將整個(gè)餐飲行業(yè)分為4大類(lèi)別，正餐、小吃快餐、休閑餐飲和美食廣場(chǎng)、火鍋、燒烤等自助類(lèi)；
連鎖排名TOP25（品牌的全國(guó)開(kāi)店數(shù)量均超過(guò)30家））
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1.肯德基 |
11.賽百味 |
21.仙蹤林 |
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2.星巴克 |
12.咖世家 |
22.COCO茶飲 |
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3.麥當(dāng)勞 |
13.一茶一坐 |
23.漢堡王 |
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4.必勝客 |
14.快樂(lè)檸檬 |
24.呷哺呷哺 |
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5.DQ |
15.太平洋咖啡 |
25.大漁鐵板燒 |
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6.味千拉面 |
16.黃記煌 |
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7.滿(mǎn)記甜品 |
17.鮮芋仙 |
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8.哈根達(dá)斯 |
18.棒約翰 |
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9.面包新語(yǔ) |
19.漢拿山 |
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10.禾綠回轉(zhuǎn)壽司 |
20.許留山 |
- 正餐類(lèi)：3個(gè)品牌，分別是排名16的黃記煌、19位的漢拿山和25位的大漁
- 火鍋?zhàn)灾?lèi)：1個(gè)品牌，呷哺呷哺
- 小吃快餐：6個(gè)品牌，分別是肯德基、麥當(dāng)勞、賽百味、漢堡王、味千拉面和禾綠回轉(zhuǎn)壽司
- 休閑餐飲：15個(gè)品牌，涉及西式簡(jiǎn)餐、飲品甜品、面包糕點(diǎn)等細(xì)分品類(lèi)和業(yè)態(tài)
餐飲品牌數(shù)量最多的前10個(gè)購(gòu)物中心
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購(gòu)物中心名稱(chēng) |
餐飲飲品數(shù)量 |
餐飲品牌占比 |
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1.上海日月光中心廣場(chǎng) |
114 |
39.3% |
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2.上海虹口龍之夢(mèng) |
101 |
29.2% |
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3.北京朝陽(yáng)大悅城 |
82 |
22.7% |
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4.上海（中山公園）龍之夢(mèng)購(gòu)物中心 |
72 |
18.6% |
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5.福州寶龍城市廣場(chǎng) |
71 |
13.4% |
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6.寧波萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)（江北店） |
70 |
22.4% |
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7.深圳海雅繽紛城 |
69 |
14.2% |
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8.上海正大廣場(chǎng)、重慶龍湖時(shí)代天街 |
68 |
21.1% |
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9.成都奧克斯廣場(chǎng) |
66 |
14.3% |
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10.天津大悅城 |
65 |
24.3% |
在以上的11個(gè)購(gòu)物中心中共有641個(gè)餐飲品牌，其中沒(méi)有一個(gè)品牌同時(shí)全覆蓋以上11個(gè)項(xiàng)目的；
最多同時(shí)覆蓋9個(gè)項(xiàng)目的有4個(gè)品牌，分別是KFC、星巴克、滿(mǎn)記甜品和必勝客；
覆蓋半數(shù)以上的有也僅有12個(gè)品牌，她們是麥當(dāng)勞、DQ、酷圣石、面包新語(yǔ)、禾綠回轉(zhuǎn)壽司、黃記煌、一茶一坐、釜山料理、哈根達(dá)斯、漢堡王、和民居食屋和太平洋咖啡；
在所有的餐飲類(lèi)別中休閑餐飲又因其品類(lèi)業(yè)態(tài)的多元化、對(duì)物業(yè)要求的靈活性、對(duì)消費(fèi)駐留的推動(dòng)下，以及相對(duì)高租售比等因素成為購(gòu)物中心，甚至是百貨購(gòu)物中心化后的招商香餑餑。
休閑餐飲各區(qū)域TOP10品牌
行業(yè)概述一：餐飲行業(yè)分類(lèi)及品牌數(shù)量占比
該四大類(lèi)品牌數(shù)量占比分別為36%、21%、33%、10%；整體行業(yè)全國(guó)連鎖品牌僅占8.8%。
行業(yè)概述二：區(qū)域市場(chǎng)品牌數(shù)量對(duì)比
全國(guó)四大區(qū)域中，華東區(qū)的餐飲品牌數(shù)量最豐富，但因其地方品牌較多，故而整體連鎖程度最低；大北區(qū)則正好相反。
行業(yè)概述三：連鎖品牌渠道偏好
區(qū)域家庭型購(gòu)物中心是連鎖品牌偏好度最高的類(lèi)型，其次是都市時(shí)尚購(gòu)物中心；
休閑餐飲類(lèi)別在各類(lèi)購(gòu)物中心滲透占比均最高；
其他三個(gè)類(lèi)別在社區(qū)型項(xiàng)目的滲透占比最均衡。
行業(yè)概述四：全國(guó)連鎖品牌緊跟購(gòu)物中心的開(kāi)發(fā)速度，開(kāi)始下沉至大中型城市市場(chǎng)
隨著購(gòu)物中心開(kāi)發(fā)從巨型城市向大型、中型城市下沉，全國(guó)連鎖品牌的開(kāi)店滲透也快速下沉，其中又以休閑餐飲品牌的下沉速度最快。
綜合上述整個(gè)餐飲行業(yè)現(xiàn)狀和2組具體數(shù)據(jù)，可歸納出以下幾個(gè)結(jié)論：
1、全國(guó)連鎖餐飲的數(shù)量較少，這些連鎖品牌隨著購(gòu)物中心向大中型城市下沉的開(kāi)店趨勢(shì)快速發(fā)展
2、休閑餐飲四個(gè)餐飲類(lèi)別中滲透率最高的類(lèi)別，同時(shí)其連鎖品牌數(shù)量也最多
3、小吃快餐以西式或東南亞快餐連鎖品牌為主
4、正餐及火鍋?zhàn)灾?/span>兩大類(lèi)別雖然品牌數(shù)量最多，但在購(gòu)物中心中的連鎖程度遠(yuǎn)低于休閑餐飲和小吃快餐
二、休閑娛樂(lè)
本次調(diào)研中共收集到的娛樂(lè)品牌數(shù)量為1,985個(gè)，娛樂(lè)店鋪數(shù)量為3161個(gè)。
全國(guó)市場(chǎng)及各區(qū)域市場(chǎng)滲透率TOP10的娛樂(lè)品牌
各區(qū)域中，黃色的是該區(qū)域中如選的品牌，黑色的是和全國(guó)TOP10一致的品牌。除了華西市場(chǎng)外，其余三個(gè)市場(chǎng)僅有半數(shù)品牌與全國(guó)TOP10重合。
三、兒童娛樂(lè)類(lèi)滲透率排名TOP10的品牌
從這張表的品牌來(lái)看，很多區(qū)域排名中的品牌已經(jīng)不是全國(guó)連鎖品牌，而是區(qū)域或只在某個(gè)城市的地方品牌。
縱觀本次滲透率調(diào)研結(jié)果，根據(jù)娛樂(lè)行業(yè)涉及的品牌數(shù)量及其滲透情況可歸納出以下三大結(jié)論。
結(jié)論1：女性和兒童是娛樂(lè)行業(yè)的核心客群
基于對(duì)娛樂(lè)行業(yè)的細(xì)分發(fā)現(xiàn)，針對(duì)女性客群的美麗品類(lèi)中的品牌數(shù)量最為豐富，共監(jiān)測(cè)到954個(gè)品牌，占整個(gè)娛樂(lè)行業(yè)品牌總數(shù)的48%，SPA/瘦身是目前競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的業(yè)態(tài)。
除了女性客群，兒童是另外一個(gè)核心客群。將兒童娛樂(lè)分為四大業(yè)態(tài)，分別是兒童游樂(lè)、角色扮演、兒童攝影和兒童教育，兒童教育是四大業(yè)態(tài)中最大的業(yè)態(tài)；其次是兒童游樂(lè)（具體如下圖所示）。
此外，從滲透率排名前十的品牌構(gòu)成同樣可以說(shuō)明教育類(lèi)的領(lǐng)先地位。同時(shí)，這些品牌所針對(duì)的都是低幼齡客群為主。
結(jié)論2：針對(duì)固定消費(fèi)客群為主體的社區(qū)及區(qū)域型購(gòu)物中心是娛樂(lè)連鎖品牌更關(guān)注和選址的重要渠道
無(wú)論是SPA、健身還是教育和兒童游樂(lè)，這些業(yè)態(tài)均是以客群的重復(fù)多次消費(fèi)作為盈利的核心。從下圖的各類(lèi)購(gòu)物中心連鎖品牌滲透情況可以明顯反應(yīng)出針對(duì)局地固定消費(fèi)客群為主的社區(qū)和區(qū)域型購(gòu)物中心是各類(lèi)娛樂(lè)品牌相對(duì)聚集的類(lèi)型。值得一提的是健康美麗這個(gè)子行業(yè)在地處城市中心/副中心的時(shí)尚購(gòu)物中心和一站式購(gòu)物中心中，高滲透率的連鎖品牌集中于以偏向吸引流動(dòng)客群（包括辦公客群）的美容、美發(fā)、美甲等美麗類(lèi)品牌。
四、零售品牌
核心發(fā)現(xiàn)1：零售品牌離散度高，全國(guó)連鎖品牌的“二八定律”發(fā)展趨向明顯
在本年度調(diào)研收錄的24,782個(gè)品牌中，79%的品牌屬于某個(gè)區(qū)域或某個(gè)城市的區(qū)域地方品牌；
另一方面，覆蓋全國(guó)市場(chǎng)或多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的全國(guó)連鎖品牌占22%，而這22%的全國(guó)連鎖品牌開(kāi)設(shè)的店鋪數(shù)量占調(diào)研店鋪總量的73%，呈現(xiàn)出的是品牌的“二八定律”發(fā)展趨勢(shì)（圖一所示）。
品牌離散度高，全國(guó)連鎖品牌呈現(xiàn)的“二八定律”明顯。
圖一：全國(guó)連鎖品牌及其店鋪數(shù)量的市場(chǎng)占有率對(duì)比
核心發(fā)現(xiàn)2：全國(guó)連鎖品牌在成熟市場(chǎng)保持高滲透率的同時(shí)，快速擴(kuò)張新興區(qū)域市場(chǎng)，并下沉至二三線城市
相對(duì)其他區(qū)域，以成都重慶為首的華西市場(chǎng)是近年來(lái)商業(yè)發(fā)展最為迅猛的市場(chǎng)，大量購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)，很多品牌也以首次進(jìn)入華西區(qū)域市場(chǎng)而成為購(gòu)物中心的主打牌。
本次調(diào)研數(shù)據(jù)也明確顯示（如圖二所示），華西區(qū)的全國(guó)連鎖品牌數(shù)量占華西品牌總數(shù)的57%，高于其他區(qū)域近10%。然而，根據(jù)圖二中連鎖品牌占比與其店鋪占比的絕對(duì)比值來(lái)看，連鎖品牌在華東這類(lèi)成熟市場(chǎng)的滲透及占有率仍高于華西這類(lèi)新興市場(chǎng)。
圖二：四個(gè)區(qū)域市場(chǎng)連鎖品牌占比及其市場(chǎng)占有率對(duì)比分析
除了新興區(qū)域市場(chǎng)外，快速下沉至下個(gè)能級(jí)的城市市場(chǎng)也是這些領(lǐng)導(dǎo)品牌快速拓展市場(chǎng)的重要路徑之一。以下圖三所示的休閑餐飲的領(lǐng)先品牌城市覆蓋比來(lái)看，TOP10品牌的中有9個(gè)品牌已經(jīng)同時(shí)滲透至3個(gè)能級(jí)市場(chǎng)，另外1個(gè)也已經(jīng)從巨型城市滲透至大型城市；第二梯隊(duì)的20個(gè)品牌（排名11-30）中，也各有9個(gè)品牌已經(jīng)同時(shí)滲透至3個(gè)及2個(gè)能級(jí)市場(chǎng)；由此可見(jiàn)，領(lǐng)導(dǎo)品牌開(kāi)店快速下沉，并占領(lǐng)市場(chǎng)引發(fā)的是更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
圖三：TOP10、20、30品牌城市能級(jí)滲透分析
注：按城市購(gòu)買(mǎi)力和社會(huì)消費(fèi)品零售總額兩個(gè)維度進(jìn)行城市能級(jí)劃分，本次調(diào)研樣本涵蓋巨型、大型、中型三類(lèi)城市能級(jí)市場(chǎng)
核心發(fā)現(xiàn)3：零售品牌的選址從百貨渠道逐漸轉(zhuǎn)向購(gòu)物中心渠道，并隨著購(gòu)物中心產(chǎn)品類(lèi)型的細(xì)化呈現(xiàn)更有針對(duì)性的選擇偏好
調(diào)研中共發(fā)現(xiàn)3,901個(gè)全國(guó)連鎖品牌同時(shí)選址于購(gòu)物中心和百貨兩類(lèi)渠道（如下圖4所示），雖然仍有近半數(shù)（52.8%）的品牌在百貨渠道的店鋪數(shù)高于購(gòu)物中心，但已有29%的品牌在兩個(gè)渠道擁有同等數(shù)量的店鋪，更有18%的品牌重點(diǎn)布局購(gòu)物中心。
圖四：全國(guó)連鎖品牌渠道偏好分析
圖五所揭示的就是個(gè)人服裝品類(lèi)中的具體情況，以快時(shí)尚代表的國(guó)際國(guó)內(nèi)時(shí)尚服裝品牌更偏好于購(gòu)物中心渠道，在這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌的帶領(lǐng)下，服裝品牌正快速?gòu)膫鹘y(tǒng)百貨轉(zhuǎn)向購(gòu)物中心。
圖五：個(gè)人服裝品類(lèi)連鎖品牌驅(qū)動(dòng)偏好分析：
另一方面，從不同類(lèi)型購(gòu)物中心的連鎖品牌占比來(lái)看，也反應(yīng)出不同行業(yè)品牌對(duì)各類(lèi)渠道的偏好不同（如圖六所示），其中餐飲和娛樂(lè)連鎖品牌更偏好于區(qū)域家庭和社區(qū)鄰里型購(gòu)物中心渠道。
圖六：不同類(lèi)型購(gòu)物中心品牌及業(yè)態(tài)情況
